Private Client Partners
Family Office-Dienstleistungen
Private Client Partners
Mit einem holistischen und modernen Ansatz in der Erfüllung der individuellen Bedürfnisse betreuen wir Familien sowie Privatpersonen auf persönlicher Ebene.
Die Besonderheit des Family Office Konzeptes liegt in der fachübergreifenden Organisation der Dienstleistungen. Auf diese Weise wird eine bessere Qualität durch ganzheitliche Lösungen und eine höhere Effizienz durch weniger Reibungsverluste erreicht. Je nach Ausgangslage überträgt uns unsere Klientschaft einzelne Aufgaben oder lässt sich umfassend beraten und betreuen.
Family Office Services
Vermögenswerte kurz, mittel und langfristig anzulegen und zu verwalten, braucht neben langjähriger Erfahrung und Fachwissen ein zusätzliches Element: Zeit! Durch die Zusammenarbeit mit Private Client Partners schaffen Sie sich Freiraum, um sich auf die Bereiche zu fokussieren, die Ihnen Spass bereiten oder für Sie einen Mehrwert erzeugen.
Nur die holistische Betrachtung unter Einbezug sämtlicher Vermögenswerte, also bankfähiger und nicht-bankfähiger Werte, erlaubt uns, mit Ihnen eine sinnvolle und massgeschneiderte Vermögensplanung zu erstellen.
Wir legen gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Strategie fest, welche sich auf Ihren Erwartungen und Bedürfnissen, aber auch Ihrem Risikoappetit und Ihrer Risikofähigkeit abstützt.
Vermögensverwaltung / -Beratung
Das Ziel unserer Tätigkeit bildet der langfristige Erhalt Ihres Vermögens sowie die umfassende Vertretung Ihrer Interessen.
Gemeinsam mit Ihnen, und auf Basis der erarbeiteten Szenarien, definieren wir Ihre persönliche und strategische Vermögensallokation und setzen diese professionell um. Durch die Nutzung von unabhängigem Research, einer umfassenden Beobachtung der Märkte (Makro, Zinsen, Währungen) und der geopolitischen Entwicklungen, erarbeiten und implementieren wir taktische Massnahmen. Diese fliessen entweder in Ihre persönliche Anlageempfehlungen (Vermögensberatung) oder wir setzen diese in Ihrem Interesse direkt um (Vermögensverwaltung).
Private Client Partners unterhält Beziehungen zu mehr als 15 Depotbanken. Dies erlaubt es den Klienten, ihre Vermögenswerte bei verschiedenen Banken zu deponieren und sie dennoch zentral verwalten zu lassen. Durch den Einsatz unserer Multi Booking Asset Plattform können einerseits die Risiken der Depotbanken minimiert und andererseits ein zusätzlicher Diskretionslevel geschaffen werden.
Vermögenskonsolidierung & Wertschriftenbuchhaltung
Das zentrale Element Ihrer umfassenden (kurz-, mittel- und langfristigen) Vermögensplanung ist die Berücksichtigung sämtlicher Vermögenswerte. Dies beinhaltet neben den bankfähigen Vermögenswerten auch nicht-bankfähige Werte wie beispielsweise Unternehmensbeteiligungen, Immobilien, Kunstgegenstände, Private Equity, Venture Capital, sowie Digital Assets.
Seit über 20 Jahren konsolidiert Private Client Partners bankenunabhängig und durch langjährige und erfahrene Mitarbeiter verschiedene Vermögenswerte. Wir verwenden unsere selbst entwickelte Softwarelösung, um auf Ihre spezifischen Bedürfnisse ausgerichtete, massgeschneiderte und transaktionsbasierte Berichte zu erstellen, was das Führen einer Wertschriftenbuchhaltung ermöglicht. Durch eingespielte und zuverlässige Prozesse garantieren wir ein hohes Mass an Effizienz und Qualität.
Auf spezifischen Wunsch führen wir für die Klienten die Lebenshaltungskosten in dem wir den Zahlungsverkehr vollständig übernehmen und in die persönliche Buchhaltung überführen. Sämtliche Belege bewahren wir entweder elektronisch oder physisch auf.
Private Client Partners unterstützt Sie auf Ihren Wunsch in sämtlichen administrativen und organisatorischen Belangen, sei dies in der Erstellung privater Korrespondenz oder in der Organisation privater Anliegen. Dabei ist die Diskretion unserer geschätzten Kunden jederzeit sichergestellt.
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