Processus d'Investissement

En adéquation avec nos clients

Vos objectifs et contraintes sont intégrés dans un processus d’investissement performant et souple afin de vous offrir un résultat adapté aux évolutions de marchés.

Une stratégie d’investissement bien définie

L’évaluation approfondie des perspectives macroéconomiques globales et des marchés financiers permet à notre comité d’investissement de déterminer notre stratégie de placement. Parallèlement, elle fait l’objet d’un contrôle permanent du risque afin de s’assurer de la cohérence de nos choix et de son adéquation aux conditions des marchés.

Impact sur votre portefeuille

Appliquée aux objectifs propres à chaque client, cette stratégie permet de construire une allocation d’actifs propre à l’institution et de déterminer les marges de fluctuations. Pour la présentation des résultats, notre équipe met à votre disposition un rapport de performance synthétique et transparent, qui vous assure un suivi précis de votre portefeuille.

Investissement responsable

Notre processus d’investissement est construit de manière à favoriser les entreprises ayant un impact positif sur le développement responsable de la société. Nous proposons également des mandats en investissement responsable prenant en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des sociétés composant le portefeuille.